バラバラだった保険とお金の話が、一気に整理できました
夏山さん🌸
① 友人に誘われ、リトルママのマネーセミナーに参加し、講座を受けました。
② 住宅ローンを組む際にライフプランを立て、保険はそのタイミングで加入したのですが、それから2年、予定していたプランと実生活のズレ、家購入時に大して勉強もせず勧められるがまま加入した保険に不安を感じており、「なんとかせねば…」と思っている状態でした。家計はどうしても妻の私が担っているので夫に今後の展望（貯蓄の現実、教育資金、老後資金…）を伝えるのが難しかったのですが、
「短・中・長期の貯蓄の大切さ」「家計のバランス」をプロの方にお話して頂け夫婦揃って聞けたのが有り難かったです。
③ 夫婦共に資産運用に興味があり、住宅購入を終えた今、今すぐ大きなお金を動かすことがないのでどうしようか…と思っていたところに、今現在加入している保険をベースに適切な運用商品を紹介して下さり、夫婦納得して手続きが出来ました。
またそれに伴い、「どこの保険会社が何の保険？？！」とよくチンプンカンプンになっていたのですが、
保険会社がスッキリと整理され、ムダを省きつつ同等の保障を小さい会社で保険をもてたのが分かりやすく良かったです。
④ ガン保険見直し、運用商品増額、不要な保険の解約。
⑤ 初回の個人面談ではパッパッパッと話を展開される夏山さんに「慣れてらっしゃるなー」という印象でしたが、2回目で我が家の保険を組み立てて下さった時、スリムな保険を見てさすがだなーとほっこりしました。セミナー時もそうでしたが、資産運用を長い目で、というスタンスを全面に出しておられ、今まさに夫婦共に投資・資産運用に興味がある我が家にとって、夏山さんからの提示はドンピシャでした。今回のお話を契機により投資・運用について学び、インフレ時代に負けない家計を作っていきたいと思います。
良い時間をありがとうございました。
