ここまでフラットな視点で語ってくれる方はいませんでした

夏山さん
ご多忙の中でもいつも丁寧に対応して下さり感謝しております。この度は多岐にわたるアドバイスをありがとうございました！

夏山さんとの出会いは、リトルママのランチセミナーでした。
私自身が保険会社出身ということもあり、当然の様に自社商品にのみ加入。主人は会社関係者の勧誘のままに加入しており、結婚後改めて自分達本位のライフプランからかたよりないフラットな目で導き出したいと思っておりました。
実際、3年前別のFPさんに見直しをして頂いたこともあったのですが、今回のセミナー参加の動機は、子供が増えることで改めて見直しするのと共に、これからに増加する出資に対して投資でお金を増やしたいということがありました。

今回、夏山さんのセミナーを受講して、絶対この方にお願いしよう！と思ったのは、多くの保険代理店さんに接してきた経験の中でも、ここまで投資型商品も含めて研究されて、かたよりないフラットな目で、しかもわかりやすく勧めて下さる方は少ないこと、そしてMDRTを長年取り続けておられること(!!)があります。

個別面談により夫婦の考え方を改めて整理することも出来たし、自分達のお金の管理方法や今後のライフプランがより鮮明になったなと実感しております！

今後は目的別に口座を分けることでより見える化をすすめること、そして頻度高めに夏山さんにもご相談して参りたい考えています。
我が家は全国ありの転勤族でベースは東京なので、今後また転勤した後、夏山さんとの面談が困難になるのが大変不安でたまりませんが(笑)、これからもどうぞ宜しくお願いします！！

お身体とご家族を大切にして下さいねー！！
長いおつきあいを宜しくお願いいたします(^^)！！

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